الاستثمار المستدام واستثمار ESG: العلامات والأدلة والغسل الأخضر
تعلّم كيف تعمل فعلياً تصنيفات ESG والفحوص والمعايير المناخية المرجعية وعلامات الصناديق في الاتحاد الأوروبي وتصنيف الاتحاد الأوروبي، لتتمكن من قراءة وثائق الصندوق المستدام بعين ناقدة والحكم بنفسك على ما إذا كان يطابق ما تريده.
دورة للتعلّم الذاتي دورة للتعلّم الذاتي: دروس مكتوبة ومقاطع فيديو ومواد قابلة للتنزيل للتعلّم المستقل. لا يوجد إشراف أو تقييم أو ملاحظات فردية أو دروس خصوصية. تُصحَّح اختبارات التقييم الذاتي تلقائيًا في متصفحك — ولا نطّلع على نتائجك.
جميع الدروس الـ12 مجانية
قبل أن تبدأ
- معرفة أساسية بالصناديق وصناديق ETF (دورة "صناديق ETF والصناديق الاستثمارية والاستثمار طويل الأجل")
- الارتياح في التعامل مع النسب المئوية والمتوسطات المرجحة
- الاهتمام بقراءة وثائق الصناديق مثل وثيقة المعلومات الأساسية (KID) ونشرة الإصدار
ما الذي ستتمكن من فعله
- التمييز بين دمج معايير ESG والاستبعاد ونهج الأفضل في فئته والاستثمار المؤثر والاستثمار الأخلاقي وتسمية ما يعد به كل نهج
- شرح كيف تبني MSCI وSustainalytics وISS درجات ESG ولماذا تختلف تصنيفاتها للشركة نفسها
- تطبيق فحوص عتبة الإيرادات والفحوص القائمة على المعايير على مؤشر افتراضي وحساب الوزن الذي تتم إزالته
- مقارنة قواعد ESG Leaders وSRI والمعايير المرجعية المتوافقة مع اتفاق باريس ومعايير التحول المناخي بأرقام ملموسة
- قراءة إفصاحات المواد 6 و8 و9 من لائحة SFDR ومؤشرات الآثار السلبية الرئيسية وقواعد ESMA لتسمية الصناديق بشكل صحيح
- حساب نسبة توافق الصندوق مع التصنيف وشرح معايير الغاز والطاقة النووية
دروس هذه الدورة
ESG والاستثمار المسؤول اجتماعياً والمؤثر والأخلاقي: التعريفات والأهمية النسبية وما يعد به كل نهج
ميّز بين المناهج الخمسة الرئيسية للاستثمار المستدام، وافهم الأهمية النسبية المالية مقابل المزدوجة، واختبر ما يعد به الصندوق فعلياً.
تصنيفات ESG: كيف تبني MSCI وSustainalytics وISS الدرجات ولماذا تختلف
تتبع التصنيف من البيانات الخام إلى الدرجة الحرفية، وانظر كيف يعمل التقييم النسبي داخل الصناعة، وافهم لماذا تصنف الوكالات الكبرى الشركة نفسها بشكل مختلف.
الفحص بالاستبعاد والفحص القائم على المعايير: الأسلحة المثيرة للجدل وعتبات الفحم الحراري وانتهاكات الميثاق العالمي للأمم المتحدة
طبّق الفحوص القياسية الثلاثة بمنطق العتبات الحقيقي واحسب مقدار ما يزيله كل فحص من مؤشر افتراضي.
الأفضل في فئته والإمالة والمعايير المناخية المرجعية: قواعد ESG Leaders وSRI والتوافق مع اتفاق باريس والتحول المناخي
قارن قواعد بناء مؤشرات MSCI ESG Leaders وSRI بالمعايير المرجعية المتوافقة مع اتفاق باريس ومعايير التحول المناخي في الاتحاد الأوروبي، واحسب مسار إزالة الكربون.
المواد 6 و8 و9 من لائحة SFDR: ما تعنيه العلامات ومؤشرات الآثار السلبية الرئيسية وقواعد ESMA لتسمية الصناديق
اقرأ إفصاحات SFDR بشكل صحيح، واحسب مؤشراً للآثار السلبية الرئيسية، وطبّق اختبار ESMA للتسمية بنسبة 80% على صندوق.
تصنيف الاتحاد الأوروبي: ستة أهداف ومعايير الفحص التقني ونسب التوافق والجدل حول الغاز والطاقة النووية
افهم كيف يصبح النشاط متوافقاً مع التصنيف، واحسب نسبة توافق الصندوق، وطبّق معايير الغاز والطاقة النووية على محطة افتراضية.
كشف الغسل الأخضر: النظر عبر المحفظة والحيازات مقابل التسويق وقضية DWS
تعلّم مقارنة ما يقوله الصندوق بما يحتفظ به فعلياً، واحسب أرقاماً بسيطة للنظر عبر المحفظة، واستخدم قائمة أسئلة قبل الشراء.
الاستثمار المؤثر وقياس الأثر: الإضافية ونظرية التغيير والجدل حول الأسهم المدرجة
افهم ما يفصل الاستثمار المؤثر عن استثمار ESG، واختبر ادعاءً بسؤال الإضافية، وابنِ نظرية تغيير بسيطة بمخرجات ونتائج قابلة للقياس.
السندات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة: استخدام العائدات والعلاوة الخضراء والكوبونات المتصاعدة ومعيار السندات الخضراء للاتحاد الأوروبي
ميّز سندات استخدام العائدات عن السندات المرتبطة بالاستدامة، واحسب ما تعنيه العلاوة الخضراء وتصاعد الكوبون باليورو، واعرف القواعد الرئيسية لمعيار السندات الخضراء للاتحاد الأوروبي.
المشاركة والتصويت: الإشراف والتصويت بالوكالة وقرارات المساهمين والتخارج مقابل المشاركة
انظر كيف يعمل التصويت والمشاركة فعلياً لمستثمر الصناديق، وما تبينه قضية Engine No. 1، وما تقوله الأدلة عن التخارج مقارنة بالمشاركة.
أدلة الأداء: الدراسات التحليلية الشاملة وخطأ التتبع والرهانات القطاعية لمؤشرات ESG والتكاليف ومخاطر المناخ كمخاطر مالية
اقرأ الأبحاث عن ESG والعوائد دون مبالغة، وفكك العائد النسبي لمؤشر ESG إلى رهانات قطاعية، واحسب خطأ التتبع وتكلفة الرسوم الأعلى، وافهم مخاطر المناخ الانتقالية والمادية.
سياسة استثمار مستدام مكتوبة: الاستبعادات ومتطلبات العلامات وقائمة تحقق للنظر عبر المحفظة
اكتب سياسة استثمار مستدام من صفحة واحدة بعتبات استبعاد رقمية وحد أدنى من متطلبات العلامات وقائمة تحقق للنظر عبر المحفظة ومراجعة سنوية، واختبرها على محفظة نموذجية.
الاستثمارات البديلة: الأسواق الخاصة وصناديق التحوط والمقتنيات
بعد هذه الدورة، تابع مع دورة "الاستثمارات البديلة: الأسواق الخاصة وصناديق التحوط والمقتنيات" لتتعلم كيف تُهيكل فئات الأصول الأقل سيولة وتُسعَّر وتُفحص.
عرض مخطط الدورة