Gestión del riesgo y de las operaciones
Aprende a medir las operaciones en R, dimensionar posiciones en cualquier mercado, controlar el apalancamiento, la correlación y los drawdowns (caídas desde máximos), y redactar tu propia política de riesgo. El curso desarrolla habilidades para gestionar el riesgo; no promete beneficios.
Curso de autoaprendizaje Curso de autoaprendizaje: lecciones escritas, vídeos y materiales descargables para aprender por tu cuenta. No hay supervisión, evaluación, comentarios individuales ni tutorías. Los cuestionarios de autoevaluación se corrigen automáticamente en tu navegador: no vemos tus resultados.
Las 10 lecciones gratis
Antes de empezar
- Comprender la regla del 1% de riesgo y el dimensionamiento básico de posiciones
- Saber leer un gráfico de precios y colocar órdenes stop
- Cálculos básicos de porcentajes y fracciones
Lo que serás capaz de hacer
- Calcular múltiplos de R y la esperanza matemática a partir de un conjunto de resultados de operaciones
- Dimensionar correctamente posiciones en acciones, lotes de forex, criptomonedas y CFD, incluida la conversión a euros
- Colocar stop-loss según la estructura del mercado o el ATR (rango verdadero medio) y estimar el riesgo de gap y de deslizamiento
- Explicar el margen, el apalancamiento, el cierre por margen y los límites de la UE para CFD minoristas con un cálculo resuelto
- Medir el calor de la cartera, los grupos de correlación y los drawdowns, y aplicar límites de pérdidas
- Redactar una política personal de riesgo de una página con una rutina de revisión
Lecciones de este curso
Pensar en múltiplos de R y en esperanza matemática
Mide cada operación en unidades de riesgo y calcula si un conjunto de reglas tiene un resultado esperado positivo.
Dimensionamiento de posiciones en distintos instrumentos
Calcula el tamaño de posición para acciones, lotes de forex, criptomonedas y CFD, incluida la conversión a euros.
Colocación del stop-loss: estructura, volatilidad y gaps
Coloca los stops en niveles lógicos, usa el ATR para respetar la volatilidad y entiende por qué las pérdidas reales pueden superar el riesgo planificado.
Take-profit y gestión de la operación
Compara objetivos fijos, salidas parciales, trailing stops y stops a break-even, y entiende las ventajas y desventajas de cada uno.
Apalancamiento y margen explicados
Entiende el margen, el apalancamiento, las llamadas de margen y el cierre por margen, así como las normas de la UE para CFD minoristas.
Correlación y calor de la cartera
Mide el riesgo abierto total y evita la concentración oculta cuando varias operaciones dependen del mismo factor.
Drawdowns, rachas de pérdidas y riesgo de ruina
Usa las matemáticas de las rachas de pérdidas, las de la recuperación y los límites de pérdidas para evitar que un drawdown se convierta en un daño permanente.
Operar en torno a noticias y eventos
Usa un calendario económico, entiende cómo cambian los spreads y el deslizamiento en torno a los eventos y decide cuándo quedarte fuera del mercado.
Medir el rendimiento con un diario de trading
Calcula la tasa de acierto, el R medio, la esperanza matemática, el factor de beneficio y el drawdown máximo a partir de tus propios registros de operaciones.
Redactar tu política personal de riesgo
Reúne todo el curso en un conjunto de reglas escritas de una página, con una rutina de revisión y un plan para cuando incumplas una regla.
Mercados y macro: forex, tipos de interés y el dólar
Continúa con "Mercados y macro" para comprender las fuerzas económicas y los eventos programados que impulsan los movimientos de precio que ahora sabes gestionar.
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