Sürdürülebilir ve ESG Yatırımı: Etiketler, Kanıtlar ve Yeşil Aklama
ESG notlarının, taramaların, iklim karşılaştırma ölçütlerinin, AB fon etiketlerinin ve AB taksonomisinin gerçekte nasıl işlediğini öğrenin; böylece sürdürülebilir bir fonun belgelerini eleştirel biçimde okuyabilir ve fonun istediğinizle örtüşüp örtüşmediğine kendiniz karar verebilirsiniz.
Kendi kendine öğrenme kursu Kendi kendine öğrenme kursu: bağımsız öğrenme için yazılı dersler, videolar ve indirilebilir materyaller. Gözetim, değerlendirme, bireysel geri bildirim veya özel ders yoktur. Öz değerlendirme testleri tarayıcınızda otomatik olarak değerlendirilir — sonuçlarınızı görmeyiz.
12 dersin tamamı ücretsiz
Başlamadan önce
- Fonlar ve ETF'ler hakkında temel bilgi ("ETF'ler, Fonlar ve Uzun Vadeli Yatırım" kursu)
- Yüzdeler ve ağırlıklı ortalamalarla rahat çalışabilme
- KID ve izahname gibi fon belgelerini okumaya ilgi
Neler yapabileceksiniz
- ESG entegrasyonu, dışlama, sınıfının en iyisi, etki ve etik yatırımı birbirinden ayırt edin ve her yaklaşımın ne vaat ettiğini belirtin
- MSCI, Sustainalytics ve ISS'nin ESG puanlarını nasıl oluşturduğunu ve aynı şirket için notlarının neden farklılaştığını açıklayın
- Gelir eşikli ve norm temelli taramaları varsayımsal bir endekse uygulayın ve çıkarılan ağırlığı hesaplayın
- ESG Leaders, SRI, Paris Uyumlu ve İklim Geçişi Karşılaştırma Ölçütü kurallarını somut rakamlarla karşılaştırın
- SFDR Madde 6, 8 ve 9 açıklamalarını, temel olumsuz etki göstergelerini ve ESMA fon adlandırma kurallarını doğru okuyun
- Bir fonun taksonomi uyum yüzdesini hesaplayın ve gaz ile nükleer kriterlerini açıklayın
Bu kurstaki dersler
ESG, SRI, Etki ve Etik Yatırım: Tanımlar, Önemlilik ve Her Yaklaşımın Vaat Ettikleri
Beş temel sürdürülebilir yatırım yaklaşımını birbirinden ayırın, finansal önemlilik ile çifte önemlilik arasındaki farkı anlayın ve bir fonun gerçekte ne vaat ettiğini test edin.
ESG Notları: MSCI, Sustainalytics ve ISS Puanları Nasıl Oluşturur ve Neden Farklı Sonuçlara Varır
Bir notu ham veriden harf notuna kadar izleyin, sektör bazlı göreli notlamanın nasıl işlediğini görün ve büyük kuruluşların aynı şirkete neden farklı notlar verdiğini anlayın.
Dışlama ve Norm Temelli Tarama: Tartışmalı Silahlar, Termal Kömür Eşikleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İhlalleri
Üç standart taramayı gerçek eşik mantığıyla uygulayın ve her taramanın varsayımsal bir endeksin ne kadarını çıkardığını hesaplayın.
Sınıfının En İyisi, Eğimlendirme ve İklim Karşılaştırma Ölçütleri: ESG Leaders, SRI, Paris Uyumlu ve İklim Geçişi Kuralları
MSCI ESG Leaders ve SRI endekslerinin oluşturma kurallarını AB Paris Uyumlu ve İklim Geçişi Karşılaştırma Ölçütleriyle karşılaştırın ve bir karbonsuzlaşma yörüngesi hesaplayın.
SFDR Madde 6, 8 ve 9: Etiketlerin Anlamı, Temel Olumsuz Etki Göstergeleri ve ESMA Fon Adlandırma Kuralları
SFDR açıklamalarını doğru okuyun, bir temel olumsuz etki göstergesi hesaplayın ve ESMA %80 adlandırma testini bir fona uygulayın.
AB Taksonomisi: Altı Hedef, Teknik Tarama Kriterleri, Uyum Yüzdeleri ve Gaz ile Nükleer Tartışması
Bir faaliyetin nasıl taksonomi uyumlu hâle geldiğini anlayın, bir fonun uyum yüzdesini hesaplayın ve gaz ile nükleer kriterlerini varsayımsal bir santrale uygulayın.
Yeşil Aklamayı Tespit Etmek: Portföy İçine Bakış, Pozisyonlar ile Pazarlamanın Karşılaştırılması ve DWS Vakası
Bir fonun söyledikleriyle gerçekte tuttuklarını karşılaştırmayı öğrenin, basit içe bakış rakamları hesaplayın ve satın almadan önce bir soru listesi kullanın.
Etki Yatırımı ve Etkinin Ölçülmesi: Ek Katkı, Değişim Teorisi ve Borsa Hisseleri Tartışması
Etki yatırımını ESG yatırımından ayıran şeyi anlayın, bir iddiayı ek katkı sorusuyla test edin ve ölçülebilir çıktılar ve sonuçlarla basit bir değişim teorisi oluşturun.
Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahviller: Gelirlerin Kullanımı, Greenium, Kademeli Artan Kuponlar ve AB Yeşil Tahvil Standardı
Gelir kullanımı tahvillerini sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerden ayırt edin, bir greenium ve kupon artışının euro cinsinden ne anlama geldiğini hesaplayın ve AB Yeşil Tahvil Standardı'nın temel kurallarını öğrenin.
Etkileşim ve Oy Kullanma: Yönetim Sorumluluğu, Vekâleten Oy, Pay Sahibi Önergeleri ve Elden Çıkarma ile Etkileşim Karşılaştırması
Bir fon yatırımcısı için oy kullanma ve etkileşimin gerçekte nasıl işlediğini, Engine No. 1 vakasının ne gösterdiğini ve kanıtların elden çıkarma ile etkileşim karşılaştırması hakkında ne söylediğini görün.
Performans Kanıtları: Meta Çalışmalar, ESG Endekslerinin İzleme Hatası ve Sektör Bahisleri, Maliyetler ve Finansal Risk Olarak İklim Riski
ESG ve getiriler üzerine araştırmaları abartısız okuyun, bir ESG endeksinin göreli getirisini sektör bahislerine ayrıştırın, izleme hatasını ve daha yüksek ücretlerin maliyetini hesaplayın ve geçiş ile fiziksel iklim riskini anlayın.
Yazılı Bir Sürdürülebilir Yatırım Politikası: Dışlamalar, Etiket Gereklilikleri ve Bir İçe Bakış Kontrol Listesi
Sayısal dışlama eşikleri, asgari etiket gereklilikleri, bir içe bakış kontrol listesi ve yıllık gözden geçirme içeren tek sayfalık bir sürdürülebilir yatırım politikası yazın ve bunu örnek bir portföy üzerinde test edin.
Alternatif Yatırımlar: Özel Piyasalar, Hedge Fonlar ve Koleksiyon Ürünleri
Bu kurstan sonra, daha az likit varlık sınıflarının nasıl yapılandırıldığını, fiyatlandırıldığını ve kontrol edildiğini öğrenmek için "Alternatif Yatırımlar: Özel Piyasalar, Hedge Fonları ve Koleksiyon Varlıkları" kursuyla devam edin.
Kurs içeriğini görüntüle