Temettü ve Gelir Yatırımı
Bir temettünün güvenli olup olmadığını nasıl değerlendireceğinizi öğrenin, büyüme ve yüksek verim stratejilerini gerçek hesaplarla karşılaştırın, REIT'ler, imtiyazlı hisseler ve opsiyon gelirli ETF'ler gibi gelir araçlarını anlayın ve mantıklı kurallarla yazılı bir gelir planı oluşturun.
Kendi kendine öğrenme kursu Kendi kendine öğrenme kursu: bağımsız öğrenme için yazılı dersler, videolar ve indirilebilir materyaller. Gözetim, değerlendirme, bireysel geri bildirim veya özel ders yoktur. Öz değerlendirme testleri tarayıcınızda otomatik olarak değerlendirilir — sonuçlarınızı görmeyiz.
13 dersin tamamı ücretsiz
Başlamadan önce
- Hisse senetleri, temettüler ve dağıtım oranları hakkında temel bilgi (Hisse Senetleri ve Temel Analiz kursu)
- ETF'lere ve dağıtan ile biriktiren paylar arasındaki farka aşinalık
- Yüzdeler, bileşik büyüme ve basit bir hesap tablosuyla rahat çalışabilme
Neler yapabileceksiniz
- Bir temettü büyümesi stratejisi ile yüksek verim stratejisini yirmi yıl boyunca maliyet üzerinden verim ve toplam getiri hesaplamalarıyla karşılaştırma
- Kazanç, serbest nakit akışı ve FFO dağıtım oranlarını hesaplama ve temettü güvenliğini değerlendirmeden önce döngüsel kazançları normalleştirme
- Temettü kesintisinin uyarı sinyallerini tanıma ve bunları bir şirketin yayımlanmış rakamlarına uygulama
- Temettü aristokratı, REIT, BDC, MLP, imtiyazlı hisse ve covered-call ürünlerinin nasıl gelir ürettiğini ve her birinin hangi riskleri taşıdığını açıklama
- Yabancı stopaj vergisi sonrası net verimi hesaplama ve ETF yerleşim yerinin gelirinizi neden değiştirdiğini anlama
- Pozisyon tavanları, bir nakit akışı takvimi ve yazılı bir temettü kesintisi tepki kuralıyla çeşitlendirilmiş bir gelir izleme listesi ve portföyü oluşturma
Bu kurstaki dersler
Temettü büyümesi ve yüksek temettü verimi karşılaştırması: maliyet üzerinden verim ve yirmi yıllık hesap
Düşük verimli ama hızlı büyüyen bir temettüyü, yüksek ama yavaş büyüyen bir temettüyle maliyet üzerinden verim, kümülatif gelir ve yirmi yıllık toplam getiri üzerinden karşılaştırın.
Derinlemesine dağıtım oranları: kazanç, serbest nakit akışı, temettü karşılama oranı ve normalleştirilmiş kazançlar
Kazanç ve serbest nakit akışı dağıtım oranlarını hesaplayın, temettü karşılama oranını kamu hizmeti şirketlerine ve REIT'lere uygulayın ve bir temettüyü değerlendirmeden önce döngüsel kazançları normalleştirin.
Verim tuzakları: bir temettünün kesilmek üzere olduğunu gösteren beş sinyal
Temettü kesintisinin ölçülebilir beş uyarı işaretini öğrenin ve bunların iyi bilinen birkaç kesintiden önce nasıl ortaya çıktığını görün.
Temettü aristokratları ve kaliteli temettü ETF'leri: endeks kuralları, yoğunlaşma ve hayatta kalma yanlılığı
Temettü aristokratı ve kaliteli temettü endekslerinin hisseleri nasıl seçip ağırlıklandırdığını, nerede yoğunlaştıklarını ve geriye dönük test edilmiş sicillerinin neyi göstermediğini anlayın.
Gelir aracı olarak REIT'ler, BDC'ler ve MLP'ler: karşılama, kaldıraç ve bir euro yatırımcısı için riskler
ABD tarzı üç ana yüksek dağıtımlı yapıyı dağıtım karşılama oranı ve kaldıraç açısından karşılaştırın ve Almanya'daki bir yatırımcı için vergi, erişim ve kur risklerini anlayın.
İmtiyazlı hisseler ve hibrit tahviller: sabit temettüler, geri çağırma, erteleme ve alacak sıralaması
İmtiyazlı hisselerin, kurumsal hibritlerin ve banka AT1 tahvillerinin nasıl ödeme yaptığını, ihraççının ne zaman geri çağırabileceğini veya erteleyebileceğini ve ihraççı batarsa her birinin nerede sıralandığını öğrenin.
Covered-call ve opsiyon gelirli ETF'ler: dağıtım nasıl üretilir ve nelerden vazgeçersiniz
Opsiyon gelirli ETF'lerin alım opsiyonu primlerini nasıl aylık dağıtımlara dönüştürdüğünü, yükselen piyasalarda toplam getirilerinin neden geride kaldığını ve onları nasıl dürüstçe değerlendireceğinizi görün.
Stopaj Vergisi ve Net Verim: Anlaşma Oranları, W-8BEN ve ETF Yerleşim Yerinin Gelirinizi Neden Değiştirdiği
Bir Alman yatırımcının ABD, İsviçre, Fransa ve İrlanda kaynaklı ödemelerden elinde tuttuğu net verimi hesaplayın, W-8BEN ve mahsup mekaniğini anlayın ve bir ETF'nin yerleşim yerinin gelirinizi neden değiştirdiğini görün.
Temettü Hariç Fiyat Mekaniği ve Temettü Yakalama Neden İşe Yaramaz
Temettü zaman çizelgesini adım adım izleyin, temettü hariç tarihte fiyatın neden düştüğünü anlayın ve temettüden önce alıp sonra satmanın vergi ve maliyetler sonrasında neden para kaybettirdiğini rakamlarla hesaplayın.
Temettüler, Geri Alımlar ve Biriktirme Karşılaştırması: Toplam Hissedar Verimi ve Vergi Verimliliği
Toplam hissedar verimini ölçün, bir geri alımın hisse başına kazancı nasıl değiştirdiğini görün ve hisse satmanın veya biriktiren bir fon tutmanın Almanya'da aynı nakdi temettü olarak almaktan neden çoğu zaman daha hafif vergilendirildiğini hesaplayın.
Temettü Büyümesi İzleme Listesi Oluşturma: Eleme Kriterleri, Güvenlik Puanları ve Temettü Geçmişi Kontrolleri
Sayısal eleme eşikleri belirleyin, on puanlık bir temettü güvenlik puanı oluşturun, bir şirketin temettü geçmişini doğru şekilde doğrulayın ve izleme listesini sektörler arasında dengeli tutun.
Gelir Portföyü Oluşturma: Verim Hedefleri, Pozisyon ve Sektör Tavanları, Nakit Akışı Takvimi ve Yeniden Yatırım Kuralları
Net gelir ihtiyacını brüt verim hedefine çevirin, pozisyon, sektör ve gelir yoğunlaşması tavanları belirleyin, aylık bir temettü takvimi oluşturun ve uygulayabileceğiniz yeniden yatırım kuralları yazın.
Yazılı Bir Gelir Planı: On İki Aylık Nakit Akışı Projeksiyonu ve Temettü Kesintisi Tepki Kuralı
On iki aylık brüt ve net projeksiyon, bir rezerv kuralı, bir stres senaryosu ve temettü kesintisine önceden taahhüt edilmiş bir tepki içeren tek sayfalık bir gelir planı yazın, ardından bunu varsayımsal bir kesintiye karşı test edin.
Faktör Yatırımı: Değer, Momentum, Kalite ve Kanıtlar
Bu kurstan sonra, temettü stratejilerinin sistematik hisse senedi faktörlerine ilişkin daha geniş araştırmalara nasıl oturduğunu görmek için Faktör Yatırımı: Değer, Momentum, Kalite ve Kanıtlar kursuyla devam edin.
Kurs içeriğini görüntüle